理财大额客户关怀回访规则 各营业部及总部职能岗： 目的： 为提高客户对公司服务的满意度，为更全面的了解客户的服务需求和意见，为更有效 的跟进并解决客户提出的各项问题，在此特制定《理财大额客户关怀回访规则》 （一） 大额客户回访 一、执行时间： 2016 年 7 月 26 日起 二、回访范围：投资 5000 元以上即将到期的客户， 1 个月内如 1 个客户有多笔即将到期，不进行 重复回访。 （1）核实客户本人信息 （2）了解客户满意程度（产品） ； （3）记录客户有效意见； （4）当日拒接、未接客户，做二次回访； （5）处理并反馈客户提出的各项问题； 四、回访流程： 客服部： （1）每周五向技术部提出客户回访需求； （2）对名单进行分配，有效安排每日回访客户数量； （3）按照《大额客户关怀回访话术》对客户进行回访； （4）每周五汇总回访结果并制作成 Excel 由邮件方式反馈至客服经理以及运